2024年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望

党的二十届三中全会为光伏行业的发展指明了方向，强调要坚持和落实“两个毫不动摇”，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务。同时，推进能源、交通等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。这些政策为光伏行业的高质量发展提供了有力保障。

近年来，光伏行业实现了跨越式发展。从2013年末到2023年末，主流电池效率从17.9%提升至超过25.0%，累计装机从28.07GW增长到608.9GW，光伏发电量从250亿千瓦时增长到5833亿千瓦时。这一过程中，光伏行业不仅实现了技术上的突破，还推动了产业链的完善和产业规模的扩大。

规模扩大

2024年上半年，光伏行业在制造端和应用端均实现了显著增长。多晶硅、硅片、电池、组件的产量同比增长均超过32%，其中多晶硅产量约106万吨，同比增长约60.6%；组件产量约271GW，同比增长约32.2%。国内光伏新增装机达到102.48GW，同比增长30.7%。

出口增长

上半年，光伏产品出口总额达到186.7亿美元，尽管同比下降约35.4%，但出口量仍呈现增长态势。硅片、电池、组件的出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%。亚洲市场超越欧洲，成为光伏产品的最大出口市场。

价格波动

上半年，光伏产业链价格出现较大波动。多晶硅、硅片价格下滑超过40%，电池片、组件价格下滑超过15%。这一价格波动导致制造端产值下降，国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%。

上半年，光伏组件开标价格持续下降，部分环节价格甚至跌破成本线。主产业链企业普遍面临净利润亏损的困境，与一季度相比，二季度多数企业预期亏损加剧。这严重影响了企业的盈利能力和行业的可持续发展。

受市场需求波动、成本上升等因素影响，光伏行业产能增速放缓。超20个项目宣布终止、中止或延期，行业开工率低，部分企业停产。这不仅影响了行业的产能供给，也加剧了市场竞争的激烈程度。

传统光伏企业面临技术升级、旧产能出清等挑战，转型难度较大。而新进入者虽然具有一定的技术积累和市场潜力，但尚需时间和经验的沉淀才能在市场中立足。

全球多个光伏市场出台贸易壁垒政策，限制我国光伏产品直接出口。这不仅影响了我国光伏企业的海外市场份额，也加剧了企业海外产能的贸易风险。

随着光伏装机规模的不断扩大，国内市场资源愈加吃紧。集中式光伏电站用地政策趋严，审批流程复杂；配电网接入容量空间减少，分布式光伏消纳瓶颈凸显。这些问题严重影响了光伏发电的并网效率和利用率。

尽管面临诸多挑战，但全球光伏市场依然保持乐观预期。美国、印度、巴西等市场的新增装机均实现高速增长，欧洲主要经济体的光伏发电渗透率也持续提升。全球光伏新增装机预测显示，未来几年将保持稳健增长态势。

国内市场方面，资源愈加吃紧，消纳问题成为制约光伏行业发展的关键因素。电网建设滞后、煤电机组灵活性改造缓慢等问题亟待解决。同时，分布式光伏的消纳瓶颈也需要通过市场化方式加以解决。

全球变暖趋势仍在持续，极端气候事件趋多趋重。清洁能源投资显著增加，光伏投资在2023年超过了所有其他发电技术的总和。能源转型已成为全球共识，光伏行业将在这一进程中发挥重要作用。

中国光伏行业展现出强大的快速调整韧性，以低成本、安全、可靠的光伏发电助力全球能源革命，推动绿色低碳发展，维护我国能源安全。行业基础牢固，已实现端到端全产业链自主可控。然而，当前面临盲目投资和产能过剩的挑战，行业正积极适应变化，探索新业态，以求长远发展。中国光伏协会呼吁政策引导，促进产能优化，共同推动行业健康前行。

中国光伏行业协会为促进太阳能行业高质量发展提出六项建议：企业合作出海，加强知识产权合作；提高标准体系与检测认证机构话语权；强化基础性、原创性、前沿性创新；差异化竞争，打造“一厂一品”；探索委托代理关系，构建利益共享机制。同时，建议加快新技术标准研发，探索绿色资产变现机制，提供差异化金融支持，保障行业长期健康发展。

综上所述，2024年上半年光伏行业在产量增长的同时面临诸多挑战。然而，随着全球光伏市场的持续发展和能源转型的加速推进，光伏行业依然充满机遇。企业需要抓住机遇、迎接挑战，通过技术创新和策略出海实现高质量发展。